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    【年度总结】 池锝网 2018-06-09本文已影响

    篇一:金融理财部门经理年度工作总结

    银行部门经理工作总结 因为工作需要,2011 年 1 月底至 10 月初,我在 xx 支行 个人业务部担任部门经理。根据行党委的工作思路和 xx 支 行个人业务发展的现状, 确立了“注重传统业务, 狠抓新业务, 围绕新的经济增长点, 促进个人业务收入的稳定快速地增长” 的努力方向。具体工作汇报如下: 一、推动存款、贷款的稳定增长。在行党委的正确领导 下, 通过开展“春天行动”和“夏日激情”等各种劳动竞赛活动, 周周督、天天催,推动储蓄存款和个人贷款业务稳定增长, 在全行员工的共同努力之下,到 9 月末储蓄存款在年初余额 的基础上,净增..万元,完成分行下达计划的 64.1%,各项贷 款比年初净增..万元, 使近年来 xx 较好的“江临天下”和“山水 江岸”两个楼盘落户 xx 农行。

    结合 xx 长江航道的优质运力,配合市分行三农个人金 融业务部的调研,出台了《中国农业银行..市分行个人船舶 按揭贷款管理办法(试行) 》 ,xx 支行成为首批可以开办个人 船舶按揭贷款的支行。作为水上运输的大县,我们又多了一 个新利润的经济增长点。

    二、推动三农工作的持续发展,全力降低三农贷款的风 险。

    以“农商通”、“惠农卡”和“小额贷款”作为支撑点继续推 动三农工作。收集农商通资料 120 多户,4 月份组织农商通 安装使用培训会,一次安装农商通 60 台,开通小额取现农 商通 20 户,拓宽惠农卡的用卡环境。

    与分管行长到三个三农网点实地摸底调研, 针对“小额农 贷不良贷款的增长”的现状和农户的实际情况,制定并落实 “起诉一部分,震慑一部分,上门催收一部分,暂缓一部分” 的方案,对于小额农贷的不良贷款,进行严防死堵。通过各 种方法,全县共收回 180 万元,不良率控制在 5%以下。

    三、狠抓新业务发展,理财产品和黄金销售实现零的突 破。

    针对金融市场的新变化和客户的需求,从客户利益出 发,推动理财产品的营销。首先自己带头营销理财产品 250 万元,其次制定了理财产品的奖励办法,再把理财产品的精 神对主任、大堂经理和客户经理讲透彻。刚开始每有新的理 财产品就将资料和重点打印交给大堂经理王小燕等人,将营 销由点及面地推开。

    到 9 月底, 共营销理财产品 39416 万元。

    针对黄金市场的升温与客户的要求,借市分行同意 xx 支行营业部开办实物黄金买卖的东风,在行领导的支持下, 跑银监局、工商局、分行等以及内部各部门的协调,使 5 月 份 xx 支行营业部实物黄金得以成功销售,并在当月组织营 销实物黄金 651 克。在 5 月 6 月都获得了市分行三农行营业 网点贵金属销售竞赛活动第二名及各三千元的奖励。

    四、注重信用卡业务的发展。

    严格控制信用卡增量的优质性, 避免货币学中“劣币驱逐 良币”的事情发生到白金信用卡的客户群体中。

    对于存量白金 信用卡客户,改变“重发放、轻管理、缺教导”的 现状,对原 有客户群体进行分类清理,恩威并举,引导客户正确使用白 金信用卡正确消费,合理积分,避免恶意套现、恶意透支。

    高积分、 高分期、 高贡献率的客户给予继续使用和适当升额, 低积分和无分期,一味套现客户给予降额和信用锁定,推动 信用卡业务良性、健康、可持续的发展。

    在分行卡部和行领导的正确领导下,我带领个金部和网 点客户经理,积极开拓信用卡消费分期还款以及信用卡分期 付款购车业务。2011 年 5 月三农行中月新分期额 230 万元, 月新增汽车台数 12 台,位居第二名;6 月 xx 支行月新增分 期额 555 万元,月新增汽车台数 15 台,位居

    篇二:金融理财部门经理年度工作总结

    篇三:金融理财部门经理年度工作总结

    理财服务部经理个人述职 当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄 无声息地度过。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位, 我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的 工作总结。

    一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标: 基金 个人任务指标万,完成万,完成率 241%。

    理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率 226%。

    理财客户 新增户,完成 111%。

    贵金属 任务指标万,销售万,完成率 115%。

    白金卡 任务指标张,完成张,完成率 130%。

    贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率 206%。

    2、学习上: 20**年 8 月通过了 cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了 afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

    -1- 3、工作上: 1) 、积极营销新客户 有一次,一个客户向我咨询我行办 vip 卡的条件,我按经验推断 该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户 近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其 介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理 了 vip 卡,客户从外地汇过来万元。

    2) 、细心维护老客户 定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适 的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产 品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏, 我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后 陪其去市行多次,先后买了多万元的贵金属,为我行增加了万多元的 中间业务手续费。

    3) 、耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细 讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所 以我基本保持 24 小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户 的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给 某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不 上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

    4)协助行领导积极营销 -2- 在做好本岗的同时,协助行领导营销了、 、和单位的的电子结算业 务。

    二、工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需 要进一步提高。

    2、营销力度有待提高。

    三、20**年的工作打算: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理, 充分利用好银掌柜系统, 重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。

    2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力, 在处理棘手问题上能够灵活变通。

    新的一年已经来临,我将倍加努力,争取在业绩上能够更上一层 楼! -3-

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